Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее защитная энергия слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего защитника — воина Чжун Куя. Ему удается одолеть драконоподобного демона Пуду.
Но это еще не конец. Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Теперь они находят лазейку, вселяясь в души обычных людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники способны дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие между мирами.