Нижний Новгород 1895 года. В разгар подготовки к главной ярмарке череда спокойных дней прерывается жестоким преступлением. Жертвой становится самый состоятельный человек в губернии, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этого громкого дела поручают Алексею Лыкову, служителю местного сыска.
Его расследование шаг за шагом открывает ужасающую правду, столкновение с невообразимым злом. Цена победы оказывается непомерно высокой. На кону оказываются всё, что ему дорого: чувства, доброе имя и собственная судьба.