Маршал Василевский ставит перед штабом Красной Армии сложнейшую задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику взорвать арсеналы с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит военный эшелон. В его составе — разведвзвод, которому предстоит найти этот секретный объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Их цель — добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К группе присоединяется Иван Журавлёв, опытный оперативник. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, давним врагом, виновным в гибели его семьи. Исимура, управляющий заводом и концлагерем, испытывает яды на людях. Теперь он угрожает подорвать подземные склады с химикатами, что ведёт к смертельной схватке.
