В 1976 году Дарси и Дафна переехали в уединённый валлийский посёлок, чтобы посвятить себя творческим замыслам. Она писала музыку, используя шумы, которые её супруг-звукорежиссёр собирал с помощью портативного микрофона. Случайно Дарси оказался внутри странного магического круга прямо во время одной из таких записей.
На следующий день у них появился гость — местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек медленно, но верно завоевал расположение пары. Он стал делиться древними преданиями, бытующими в этой местности.