Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук еще прохладно. Совсем недавно Лермонтов и Мартынов общались как приятели. Теперь между ними пролегла пропасть.
До роковой дуэли остаются считанные часы. Однако никто из окружения поэта, ни друзья, ни знакомые, не предполагает, чем все завершится. Трагический исход кажется им немыслимым.